《變異獸》主要講述了當紅歌星AJ因遭經紀人背叛而被改造成貓頭鷹變異人，在逃亡的路上結識了同為變異人的阿男以及EVA，在走投無路之際被愛慕自己已久的女粉絲cici收留後發生的一系列啼笑皆非的故事。